Avisar nunca é demais, então não custa nada 1 ou 2 dias que antecede o vencimento do boleto enviar um e-mail mala direta ao cliente lembrando do vencimento.Muitos são os casos onde um cliente acaba não pagando um boleto por esquecimento ou até mesmo por falta de controle financeiro. O simples procedimento de enviar um E-Mail Mala Direta com um aviso de boleto por e-mail vai ajudar a reduzir a inadimplência. Também ajuda a aproximar cada vez mais a empresa e o cliente.
O RZ CRM possui um recurso de e-mail mala direta que envia diariamente um e-mail lembrando do boleto que esta vencido ou a vencer. O recurso permite enviar um modelo padrão de aviso para todos o clientes. O envio será em lote, então não havendo a necessidade de gerar um e-mail para cada cliente. De forma rápida e segura você ira estar lembrando seu cliente do boleto.
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Cadastrando um modelo de aviso de boleto por e-mail.
Para cadastrar um modelo de aviso de boleto por e-mail faça o seguinte:
Acesse o RZ CRM, acessar o menu Configurações Gerais, na tela “Opções RZ CRM“, acessar a aba “E-Mails p/ Financeiro“.
Na tela Opções RZ CRM deverá ser iniciado o cadastro de um modelo de e-mail.
Após inciado o cadastro, preencher os seguintes campos:
Nome Msg: Preencher a identificação do modelo de e-mail para facilitar a identificação ao gerar o e-mail.
Enviar Cópia Representante: Define se o representante informado no cadastro do cliente ira receber uma copia do do e-mail.
Agrupar Envio por Cliente: Agrupa o envio de e-mail por cliente caso o cliente mais mais de um registro vinculado.
Tempo Espera (Min): Tempo de espera entre o envio de um e-mail.
Assunto: Esse será o assunto do e-mail que será enviado ao cliente.
Corpo do Email: Esse será a mensagem que o cliente ira receber.
Salvar:Após preenchido todos os campos, deverá salvar o modelo de e-mail.
Gerando relação de clientes do e-mail mala direta.
Após cadastrado um modelo de e-mail para aviso de boleto vencido, gerar a relação de boletos em aberto. Para gerar a relação de boletos em aberto deverá acessado o módulo Contas a Receber CRM, Principal->Relatórios->Contas a Receber.
Acessando a tela Contas a Receber CRM, deverão ser aplicados os filtros :,
Contas: A Receber.
Situação: Ambos.
Selecionar Data Por: Vencimento.
Os demais filtros podem ser aplicados conforme a necessidade do usuário.
Clicar no botão “Atualizar Filtro” para listar os boletos vencidos .
Enviando o E-Mail mala direta de Aviso de Boleto.
Na tela Contas a Receber CRM, com a relação títulos atualizada, clicar no botão “Enviar E-mails”. Clicar no botão “Enviar E-mail” e selecionar o modelo do relatório que deseja enviar em anexo.
Clicando no layout desejado, será exibida a tela de seleção de modelo de e-mail cadastrada anteriormente. Selecionar então o modelo de mala direta e confirmar.Todos os clientes da lista serão avisados do boleto.
